EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
SynAct Pharma AB (“SynAct” eller “Bolaget”) har idag, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 20 november 2024, genomfört riktade nyemissioner uppgående till 5 191 003 aktier, motsvarande cirka 45 mkr före avdrag före kostnader relaterade till nyemissionerna (de "Riktade Nyemissionerna"). Teckningskursen per aktie i de Riktade Nyemissionerna är 8,65 kronor per aktie.
Utfall
Bolagsstämman i SynAct godkände den 13 december 2024 de Riktade Nyemissionerna om totalt 5 191 003 aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilka styrelsen fattat beslut om den 20 november villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande.[1] Samtliga aktier har idag tecknats genom teckning på teckningslista till en aktiekurs om 8,65 kronor per aktie. Teckningskursen baseras på förhandlingar som skett på armlängds avstånd mellan Bolaget och flera större potentiella investerare.
Planerad första dag för handel på Nasdaq Stockholm för de nyemitterade aktierna i de Riktade Nyemissionerna är på eller omkring den 23 december 2024, efter att aktierna registrerats hos Bolagsverket.
Antal aktier och aktiekapital
Genom de Riktade Nyemissionerna ökar antalet utestående aktier med 5 191 003 från 41 296 464 till 46 487 467 aktier efter genomförandet av de Riktade Nyemissionerna. Aktiekapitalet ökar från 5 162 058,00 kronor till 5 810 933,38 kronor. De Riktade Nyemissionerna medför en utspädning om cirka 11,2 procent av antalet röster i Bolaget efter genomförandet av de Riktade Nyemissionerna.
Prospekt
Godkännande av prospekt för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm har skett idag per den 17 december 2024, enligt tidigare offentliggjort pressmeddelande. Prospektet avser upptagande till handel av bland annat de aktier som tillkommer i de Riktade Nyemissionerna.
Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB Markets”) är Finansiell Rådgivare till Bolaget och DLA Piper Sweden är juridisk rådgivare, såvitt avser svensk rätt till Bolaget i samband med kapitalanskaffningen.